MicroStrategy Bitcoin Almak İçin 500 Milyon Dolarlık Hisse Satacak
13 Jun, 2024 ● Coin haberleri
MicroStrategy, 2032 vadeli 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç etmeyi planladığını açıkladı.
Nitelikli kurumsal alıcıları hedefleyen bu özel arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralına uygun olacak.
"Tahviller MicroStrategy'nin teminatsız, kıdemli yükümlülükleri olacak ve 15 Aralık 2024'ten başlayarak her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde altı ayda bir ödenecek faizler taşıyacaktır."
Tahvillerin vadesi, şartlarına uygun olarak daha önce geri alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde 15 Haziran 2032'de dolacaktır."
Bir basın açıklamasında, net gelirlerin birincil kullanımının, MicroStrategy'nin BTC'yi birincil hazine rezerv varlığı olarak kullanma stratejisine uygun olarak ek Bitcoin satın almak ve genel kurumsal amaçlar için olacağı belirtildi.
Ayrıca şirket, senetlerin ilk alıcılarına 75 milyon dolara kadar ek senet satın alma seçeneği sunmayı öngörüyor.
"MicroStrategy'nin ödenmemiş tahvillerin tamamından daha azını itfa etmesi halinde, ilgili itfa bildirim tarihi itibariyle ödenmemiş ve itfaya tabi olmayan tahvillerin toplam anapara tutarının en az 75 milyon dolar olması gerekmektedir."
Basın açıklamasında ayrıca "faiz oranı, ilk dönüştürme oranı ve tahvillerin diğer şartlarının arzın fiyatlandırılması sırasında belirleneceği" belirtilmektedir."
"MicroStrategy, senetlerin ilk dönüşüm fiyatını hesaplamak için kullanılan referans fiyatın, MicroStrategy'nin A sınıfı adi hisse senedinin fiyatlandırma tarihinde sabah 9:30'dan öğleden sonra 4:00'e kadar olan ABD bileşik hacim ağırlıklı ortalama fiyatı olmasını beklemektedir."
Bültende ayrıca, senetlerin nitelikli alıcılara 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca sunulacağı belirtilmektedir.
Bu düzenleme, dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin ve dönüşümden kaynaklanan MicroStrategy'nin A sınıfı adi hisse senetlerinin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıtlı olmayacağını, yani belirli yasal ön koşulları yerine getirmeden borsalarda halka açık olarak işlem göremeyeceklerini göstermektedir.
Kaynaklar:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
