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A MicroStrategy vai vender 500 milhões de dólares em acções para comprar Bitcoin

13 Jun, 2024 Notícias sobre moedas

A MicroStrategy vai vender 500 milhões de dólares em acções para comprar Bitcoin

A MicroStrategy revelou planos para emitir 500 milhões de dólares em notas sénior convertíveis com vencimento em 2032.

Esta oferta privada, destinada a compradores institucionais qualificados, cumprirá a Regra 144A do Securities Act de 1933, dependendo das condições do mercado e de outros factores.

"As notas serão obrigações sénior não garantidas da MicroStrategy e vencerão juros semestrais em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, com início em 15 de dezembro de 2024.

As notas vencerão em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente de acordo com os seus termos."

Um comunicado de imprensa afirmou que o uso principal dos recursos líquidos seria para comprar Bitcoin adicional e para fins corporativos gerais, alinhando-se com a estratégia da MicroStrategy de utilizar o BTC como seu principal ativo de reserva de tesouraria.

Além disso, a empresa prevê oferecer aos compradores iniciais das notas uma opção de compra de até US $ 75 milhões adicionais em notas.

"Se a MicroStrategy resgatar menos do que todas as notas em circulação, pelo menos 75 milhões de dólares de montante principal agregado de notas devem estar em circulação e não sujeitos a resgate a partir da data de aviso de resgate relevante."

O comunicado de imprensa também observa que "a taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos das notas serão determinados no momento da precificação da oferta."

"A MicroStrategy espera que o preço de referência usado para calcular o preço de conversão inicial das notas seja o preço médio ponderado do volume composto dos EUA das acções ordinárias de classe A da MicroStrategy das 9:30 às 16:00 EDT na data de fixação do preço."

O comunicado especifica ainda que as notas serão oferecidas ao abrigo da Regra 144A do Securities Act de 1933 a compradores qualificados.

Este acordo indica que as notas sénior convertíveis e quaisquer acções ordinárias de classe A da MicroStrategy resultantes da conversão não serão registadas na Securities and Exchange Commission (SEC), o que significa que não podem ser negociadas publicamente em bolsas de valores sem cumprir determinados pré-requisitos legais.

Fontes:

https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin

https://www.microstrategy.com/press/microstrategy-announces-proposed-private-offering-of-500m-of-convertible-senior-notes_06-13-2024

https://x.com/saylor/status/1801202266768326895

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