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MicroStrategy verkauft 500 Millionen Dollar an Aktien, um Bitcoin zu kaufen

13 Jun, 2024 Coin news

MicroStrategy verkauft 500 Millionen Dollar an Aktien, um Bitcoin zu kaufen

MicroStrategy hat Pläne bekannt gegeben, vorrangige Wandelschuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032 zu begeben.

Dieses private Angebot, das sich an qualifizierte institutionelle Käufer richtet, wird der Rule 144A des Securities Act von 1933 entsprechen und von den Marktbedingungen und anderen Faktoren abhängen.

"Die Schuldverschreibungen sind unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten von MicroStrategy und werden halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres, beginnend am 15. Dezember 2024, verzinst.

Die Schuldverschreibungen werden am 15. Juni 2032 fällig, sofern sie nicht vorher gemäß ihren Bedingungen zurückgekauft, getilgt oder umgewandelt werden."

In einer Pressemitteilung heißt es, dass der Nettoerlös in erster Linie für den Kauf zusätzlicher Bitcoin und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll, was der Strategie von MicroStrategy entspricht, BTC als primäre Treasury-Reserve zu nutzen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, den Erstkäufern der Anleihen eine Option auf den Kauf weiterer Anleihen im Wert von bis zu 75 Millionen US-Dollar anzubieten.

"Wenn MicroStrategy weniger als alle ausstehenden Anleihen zurückkauft, müssen mindestens 75 Millionen US-Dollar an Anleihen ausstehen und zum entsprechenden Rückkaufdatum nicht zurückgekauft werden."

In der Pressemitteilung heißt es außerdem, dass "der Zinssatz, der anfängliche Umwandlungssatz und andere Bedingungen der Anleihen zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt werden."

"MicroStrategy geht davon aus, dass der Referenzpreis, der zur Berechnung des anfänglichen Wandlungspreises für die Schuldverschreibungen verwendet wird, der volumengewichtete US-Durchschnittskurs der MicroStrategy-Stammaktie der Klasse A von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr EDT am Tag der Preisfestsetzung sein wird."

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass die Schuldverschreibungen gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 an qualifizierte Käufer angeboten werden.

Diese Regelung bedeutet, dass die Wandelschuldverschreibungen und die aus der Wandlung resultierenden Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy nicht bei der Securities and Exchange Commission (SEC) registriert werden, was bedeutet, dass sie nicht öffentlich an Börsen gehandelt werden können, ohne bestimmte gesetzliche Voraussetzungen zu erfüllen.

Quellen:

https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin

https://www.microstrategy.com/press/microstrategy-announces-proposed-private-offering-of-500m-of-convertible-senior-notes_06-13-2024

https://x.com/saylor/status/1801202266768326895

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