MicroStrategy venderà 500 milioni di dollari di azioni per comprare Bitcoin
13 Jun, 2024 ● Notizie sulle valute
MicroStrategy ha rivelato l'intenzione di emettere 500 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2032.
Questa offerta privata, rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati, sarà conforme alla Rule 144A del Securities Act del 1933, a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori.
"Le note saranno obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy e avranno interessi pagabili semestralmente in via posticipata il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, a partire dal 15 dicembre 2024.
Le note scadranno il 15 giugno 2032, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite in anticipo secondo i loro termini"."
Un comunicato stampa ha dichiarato che l'uso principale dei proventi netti sarà l'acquisto di ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali, in linea con la strategia di MicroStrategy di utilizzare il BTC come principale attività di riserva di tesoreria.
Inoltre, la società prevede di offrire agli acquirenti iniziali delle note un'opzione per l'acquisto di ulteriori 75 milioni di dollari in note.
"Se MicroStrategy riscatta meno di tutte le note in circolazione, almeno 75 milioni di dollari di importo nominale aggregato di note devono essere in circolazione e non soggetti a riscatto alla relativa data di avviso di riscatto".
Il comunicato stampa rileva inoltre che "il tasso di interesse, il tasso di conversione iniziale e altri termini delle note saranno determinati al momento del pricing dell'offerta"."MicroStrategy prevede che il prezzo di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo di conversione iniziale delle note sarà il prezzo medio ponderato per il volume composito degli Stati Uniti delle azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy dalle 9:30 alle 16:00 EDT alla data di determinazione del prezzo."
Il comunicato specifica inoltre che le note saranno offerte ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933 ad acquirenti qualificati.
Questa disposizione indica che le senior notes convertibili e le eventuali azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy risultanti dalla conversione non saranno registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC), il che significa che non potranno essere scambiate pubblicamente in borsa senza soddisfare alcuni prerequisiti legali.
Fonti:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
