MicroStrategy predá 500 miliónov dolárov akcií na nákup Bitcoinu
13 Jun, 2024 ● Coin novinky
MicroStrategy zverejnila plány na vydanie konvertibilných prioritných dlhopisov v hodnote 500 miliónov USD splatných v roku 2032.
Táto súkromná ponuka určená pre kvalifikovaných inštitucionálnych kupujúcich bude v súlade s pravidlom 144A podľa zákona o cenných papieroch z roku 1933, čo závisí od trhových podmienok a ďalších faktorov.
"Dlhopisy budú nezabezpečenými, nadriadenými záväzkami spoločnosti MicroStrategy a budú úročené polročne pozadu 15. júna a 15. decembra každého roka, počnúc 15. decembrom 2024.
Dlhopisy budú splatné 15. júna 2032, pokiaľ nebudú odkúpené, splatené alebo konvertované skôr v súlade s ich podmienkami."
V tlačovej správe sa uvádza, že čistý výnos bude primárne použitý na nákup ďalších Bitcoinov a na všeobecné firemné účely, čo je v súlade so stratégiou spoločnosti MicroStrategy využívať BTC ako svoje primárne pokladničné rezervné aktívum.
Spoločnosť okrem toho predpokladá, že ponúkne prvým kupujúcim dlhopisov možnosť nákupu ďalších dlhopisov v hodnote až 75 miliónov USD.
"Ak spoločnosť MicroStrategy odkúpi menej ako všetky nesplatené dlhopisy, musí byť k príslušnému dátumu oznámenia o odkúpení nesplatená a neodkúpená celková menovitá hodnota dlhopisov vo výške najmenej 75 miliónov USD."
Tlačová správa tiež uvádza, že "úroková sadzba, počiatočný konverzný kurz a ďalšie podmienky dlhopisov budú stanovené v čase stanovenia ceny ponuky."
"Spoločnosť MicroStrategy očakáva, že referenčnou cenou použitou na výpočet počiatočnej konverznej ceny dlhopisov bude zložený objemovo vážený priemer cien kmeňových akcií triedy A spoločnosti MicroStrategy v USA od 9:30 do 16:00 EDT v deň stanovenia ceny."
Tlačová správa ďalej uvádza, že dlhopisy budú ponúkané podľa pravidla 144A zákona o cenných papieroch z roku 1933 kvalifikovaným kupujúcim.
Táto úprava znamená, že konvertibilné prioritné dlhopisy a všetky akcie kmeňových akcií triedy A spoločnosti MicroStrategy, ktoré vzniknú konverziou, nebudú registrované Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC), čo znamená, že sa s nimi nebude môcť verejne obchodovať na burzách bez splnenia určitých zákonných predpokladov.
Zdroje:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
