MicroStrategy bo prodal 500 milijonov dolarjev delnic za nakup Bitcoina
13 Jun, 2024 ● Novice o kovancih
MicroStrategy je razkril načrte za izdajo zamenljivih prednostnih obveznic z zapadlostjo 2032 v vrednosti 500 milijonov USD.
Ta zasebna ponudba, namenjena kvalificiranim institucionalnim kupcem, bo v skladu s pravilom 144A zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933, odvisno od tržnih razmer in drugih dejavnikov.
"Obveznice bodo nezavarovane, nadrejene obveznosti podjetja MicroStrategy, obresti pa se bodo plačevale polletno z zamudo 15. junija in 15. decembra vsako leto, z začetkom 15. decembra 2024.
Obveznice bodo zapadle 15. junija 2032, razen če jih prej ne odkupimo, odkupimo ali zamenjamo v skladu z njihovimi pogoji."
V sporočilu za javnost je navedeno, da bo primarna uporaba čistih prihodkov namenjena nakupu dodatnih Bitcoinov in za splošne korporativne namene, kar je v skladu s strategijo podjetja MicroStrategy, da uporablja BTC kot svoje primarno zakladno rezervno sredstvo.
Dodatno namerava podjetje začetnim kupcem obveznic ponuditi možnost nakupa do dodatnih 75 milijonov USD obveznic.
"Če MicroStrategy odkupi manj kot vse neporavnane obveznice, mora biti na zadevni datum obvestila o odkupu neporavnanih obveznic, ki niso predmet odkupa, vsaj 75 milijonov USD skupne glavnice."
V sporočilu za javnost je tudi navedeno, da bodo "obrestna mera, začetna menjalna stopnja in drugi pogoji obveznic določeni ob določitvi cene ponudbe."
"Podjetje MicroStrategy pričakuje, da bo referenčna cena, uporabljena za izračun začetne menjalne cene za obveznice, ameriško sestavljeno količinsko tehtano povprečje cene navadne delnice razreda A podjetja MicroStrategy od 9.30 do 16.00 ure EDT na dan določitve cene."
V sporočilu je nadalje navedeno, da bodo obveznice ponujene kvalificiranim kupcem na podlagi pravila 144A zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933.
Ta ureditev pomeni, da zamenljive prednostne obveznice in morebitne delnice navadne delnice razreda A podjetja MicroStrategy, ki izhajajo iz zamenjave, ne bodo registrirane pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), kar pomeni, da z njimi ne bo mogoče javno trgovati na borzah brez izpolnjevanja določenih pravnih predpogojev.
Zdroji:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
