MicroStrategy sprzeda 500 milionów dolarów akcji, aby kupić Bitcoina
13 Jun, 2024 ● Aktualności o coinach
MicroStrategy ujawniło plany wyemitowania 500 milionów dolarów w zamiennych obligacjach uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2032 r.
Ta prywatna oferta, skierowana do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, będzie zgodna z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., w zależności od warunków rynkowych i innych czynników.
"Obligacje będą niezabezpieczonymi, uprzywilejowanymi zobowiązaniami MicroStrategy i będą oprocentowane półrocznie z dołu 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku, począwszy od 15 grudnia 2024 r.
Obligacje zapadają 15 czerwca 2032 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, wykupione lub zamienione zgodnie z ich warunkami."
W komunikacie prasowym stwierdzono, że głównym przeznaczeniem wpływów netto będzie zakup dodatkowych Bitcoinów i ogólne cele korporacyjne, zgodnie ze strategią MicroStrategy polegającą na wykorzystaniu BTC jako głównego aktywa rezerwy skarbowej.
Dodatkowo firma przewiduje zaoferowanie pierwszym nabywcom obligacji opcji zakupu do dodatkowych 75 milionów dolarów w obligacjach.
"Jeśli MicroStrategy wykupi mniej niż wszystkie pozostające w obrocie obligacje, co najmniej 75 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji musi pozostać w obrocie i nie podlegać wykupowi w dniu odpowiedniego zawiadomienia o wykupie."
W komunikacie prasowym zauważono również, że "stopa procentowa, początkowy współczynnik konwersji i inne warunki obligacji zostaną określone w momencie wyceny oferty."MicroStrategy oczekuje, że ceną referencyjną użytą do obliczenia początkowej ceny konwersji obligacji będzie średnia ważona wolumenem amerykańskich akcji zwykłych klasy A MicroStrategy od 9:30 do 16:00 czasu EDT w dniu wyceny."
W komunikacie podano ponadto, że obligacje będą oferowane zgodnie z zasadą 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. nabywcom kwalifikowanym.
Ustalenie to wskazuje, że zamienne obligacje uprzywilejowane i wszelkie akcje zwykłe klasy A MicroStrategy wynikające z konwersji nie zostaną zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), co oznacza, że nie mogą być przedmiotem publicznego obrotu na giełdach papierów wartościowych bez spełnienia określonych warunków prawnych.
Źródła:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
