Η MicroStrategy θα πουλήσει $500 εκατομμύρια μετοχές για να αγοράσει Bitcoin
13 Jun, 2024 ● Τα νέα των νομισμάτων
Η MicroStrategy αποκάλυψε τα σχέδιά της για την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2032.
Η ιδιωτική αυτή προσφορά, που απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές, θα συμμορφωθεί με τον κανόνα 144A του νόμου περί κινητών αξιών του 1933, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες.
"Τα ομόλογα θα είναι μη εξασφαλισμένες, ανώτερες υποχρεώσεις της MicroStrategy και θα φέρουν τόκους πληρωτέους ανά εξάμηνο σε καθυστερημένη βάση στις 15 Ιουνίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από τις 15 Δεκεμβρίου 2024."
Τα ομόλογα θα λήξουν στις 15 Ιουνίου 2032, εκτός εάν εξαγοραστούν, εξοφληθούν ή μετατραπούν νωρίτερα σύμφωνα με τους όρους τους."
Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι η κύρια χρήση των καθαρών εσόδων θα είναι η αγορά πρόσθετου Bitcoin και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ευθυγραμμιζόμενη με τη στρατηγική της MicroStrategy να χρησιμοποιεί το BTC ως κύριο περιουσιακό στοιχείο του ταμείου της."
Επιπλέον, η εταιρεία προβλέπει να προσφέρει στους αρχικούς αγοραστές των ομολόγων την επιλογή να αγοράσουν έως και επιπλέον 75 εκατ. δολάρια σε ομόλογα.
"Εάν η MicroStrategy εξοφλήσει λιγότερες από όλες τις ανεξόφλητες ομολογίες, τουλάχιστον 75 εκατομμύρια δολάρια συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών πρέπει να είναι ανεξόφλητες και να μην υπόκεινται σε εξόφληση κατά τη σχετική ημερομηνία ειδοποίησης εξόφλησης."
Στο δελτίο τύπου σημειώνεται επίσης ότι "το επιτόκιο, το αρχικό επιτόκιο μετατροπής και άλλοι όροι των ομολογιών θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης της προσφοράς."
"Η MicroStrategy αναμένει ότι η τιμή αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αρχικής τιμής μετατροπής για τα ομόλογα θα είναι η σύνθετη σταθμισμένη κατά όγκο μέση τιμή των κοινών μετοχών τάξης Α της MicroStrategy στις ΗΠΑ από τις 9:30 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. EDT κατά την ημερομηνία της τιμολόγησης."
Το δελτίο διευκρινίζει περαιτέρω ότι τα ομόλογα θα προσφερθούν σύμφωνα με το Rule 144A του Securities Act του 1933 σε ειδικούς αγοραστές.
Η ρύθμιση αυτή υποδηλώνει ότι οι μετατρέψιμες ανώτερες ομολογίες και οι μετοχές κοινών μετοχών τάξης Α της MicroStrategy που θα προκύψουν από τη μετατροπή δεν θα καταχωρηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια χωρίς να πληρούν ορισμένες νομικές προϋποθέσεις.
Πηγές:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
