A MicroStrategy 500 millió dollárnyi részvényt ad el a Bitcoin megvásárlásához
13 Jun, 2024 ● Érmehírek
A MicroStrategy közzétette, hogy 500 millió dollár értékű, 2032-ben esedékes, átváltható, elsőbbségi kötvény kibocsátását tervezi.
A minősített intézményi vevőknek szóló zártkörű kibocsátás az 1933. évi értékpapírtörvény 144A szabályának fog megfelelni, a piaci feltételek és egyéb tényezők függvényében.
"A kötvények a MicroStrategy biztosíték nélküli, elsőbbségi kötelezettségei lesznek, és 2024. december 15-től kezdődően félévente, utólagosan, minden év június 15-én és december 15-én fizetendő kamatot fognak fizetni."
A kötvények 2032. június 15-én válnak esedékessé, hacsak a feltételeknek megfelelően korábban vissza nem vásárolják, vissza nem váltják vagy át nem váltják őket."
A sajtóközlemény szerint a nettó bevétel elsődleges felhasználása további Bitcoin vásárlására és általános vállalati célokra lesz, összhangban a MicroStrategy stratégiájával, amely a BTC-t elsődleges kincstári tartalékeszközként kívánja felhasználni."
A vállalat emellett várhatóan opciót kínál a kötvények első vásárlóinak további legfeljebb 75 millió dollárnyi kötvény megvásárlására.
"Ha a MicroStrategy az összes forgalomban lévő kötvénynél kevesebbet vált vissza, akkor a vonatkozó visszaváltási értesítés időpontjában legalább 75 millió dollárnyi kötvénynek kell forgalomban lennie, és nem áll visszaváltás alatt."
A sajtóközlemény azt is megjegyzi, hogy "a kötvények kamatlába, kezdeti átváltási rátája és egyéb feltételei az ajánlat árazásának időpontjában kerülnek meghatározásra."
"A MicroStrategy arra számít, hogy a kötvények kezdeti átváltási árának kiszámításához használt referenciaár a MicroStrategy A osztályú törzsrészvényének az árazás napján 9:30 és 16:00 óra között EDT időponttól számított amerikai összetett, volumennel súlyozott átlagárfolyama lesz."
A közlemény továbbá meghatározza, hogy a kötvényeket az 1933. évi értékpapírtörvény 144A szabálya alapján ajánlják fel minősített vásárlóknak.
Ez a rendelkezés azt jelzi, hogy az átváltható szenior kötvényeket és a MicroStrategy A osztályú törzsrészvényeinek az átváltásból származó részvényeit nem jegyzi be az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), ami azt jelenti, hogy bizonyos jogi előfeltételek teljesítése nélkül nem lehet velük nyilvánosan kereskedni a tőzsdéken.
Források:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
