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MicroStrategy vend 500 millions de dollars d'actions pour acheter des bitcoins

13 Jun, 2024 Actualités monétaires

MicroStrategy vend 500 millions de dollars d'actions pour acheter des bitcoins

MicroStrategy a révélé son intention d'émettre 500 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2032.

Cette offre privée, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés, sera conforme à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs.

"Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy et porteront des intérêts payables semestriellement à terme échu le 15 juin et le 15 décembre de chaque année, à compter du 15 décembre 2024.

Les billets arriveront à échéance le 15 juin 2032, à moins qu'ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt, conformément à leurs conditions."

Un communiqué de presse a indiqué que le produit net serait principalement utilisé pour acheter des bitcoins supplémentaires et pour les besoins généraux de l'entreprise, conformément à la stratégie de MicroStrategy d'utiliser la BTC comme principal actif de réserve de trésorerie.

En outre, la société prévoit d'offrir aux acheteurs initiaux des billets une option pour acheter jusqu'à 75 millions de dollars supplémentaires en billets.

"Si MicroStrategy rembourse moins de la totalité des billets en circulation, au moins 75 millions de dollars de capital total de billets doivent être en circulation et ne pas faire l'objet d'un remboursement à la date d'avis de remboursement pertinente."

Le communiqué de presse indique également que "le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et d'autres conditions des billets seront déterminés au moment de l'établissement du prix de l'offre."MicroStrategy prévoit que le prix de référence utilisé pour calculer le prix de conversion initial des billets sera le prix moyen pondéré en fonction du volume composite américain de l'action ordinaire de catégorie A de MicroStrategy de 9 h 30 à 16 h 00, heure de l'Est, à la date de fixation du prix.

Cette disposition indique que les obligations convertibles de premier rang et toutes les actions ordinaires de classe A de MicroStrategy résultant de la conversion ne seront pas enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être échangées publiquement sur les marchés boursiers sans remplir certaines conditions légales préalables.

Sources:

https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin

https://www.microstrategy.com/press/microstrategy-announces-proposed-private-offering-of-500m-of-convertible-senior-notes_06-13-2024

https://x.com/saylor/status/1801202266768326895

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