MicroStrategy venderá 500 millones de dólares en acciones para comprar Bitcoin
13 Jun, 2024 ● Noticias de monedas
MicroStrategy ha revelado sus planes de emitir 500 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2032.
Esta oferta privada, dirigida a compradores institucionales cualificados, cumplirá con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, dependiendo de las condiciones del mercado y otros factores.
"Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy y devengarán intereses pagaderos semestralmente a mes vencido los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año, comenzando el 15 de diciembre de 2024.
Los pagarés vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos con anterioridad de acuerdo con sus condiciones."
En un comunicado de prensa se afirma que el uso principal de los ingresos netos será la compra de Bitcoin adicional y para fines corporativos generales, en línea con la estrategia de MicroStrategy de utilizar BTC como su principal activo de reserva de tesorería.
Además, la compañía prevé ofrecer a los compradores iniciales de los pagarés una opción de compra de hasta 75 millones de dólares adicionales en pagarés.
"Si MicroStrategy amortiza menos de la totalidad de los pagarés en circulación, al menos 75 millones de dólares de importe principal agregado de los pagarés deberán estar en circulación y no sujetos a amortización en la fecha de notificación de amortización correspondiente."
El comunicado de prensa también señala que "el tipo de interés, el tipo de conversión inicial y otras condiciones de los pagarés se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta."
"MicroStrategy espera que el precio de referencia utilizado para calcular el precio de conversión inicial de los pagarés sea el precio medio ponderado por volumen compuesto estadounidense de las acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm EDT en la fecha de fijación del precio"
El comunicado especifica además que los pagarés se ofrecerán bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 a compradores cualificados.
Esta disposición indica que los bonos preferentes convertibles y las acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy resultantes de la conversión no se registrarán en la Securities and Exchange Commission (SEC), lo que significa que no podrán negociarse públicamente en bolsas de valores sin cumplir ciertos requisitos legales previos.
Fuentes:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
